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Notre Cabinet

Rayonnant principalement sur les douze communes du Golfe de Saint-Tropez, votre conseiller en gestion de patrimoine Famille Patrimoine & Associés intervient en particulier sur Saint-Tropez, Sainte-Maxime et Grimaud… mais aussi sur l'ensemble du Var, Aix et sa région ainsi que les Alpes Maritimes.

Ecoute, efficacité, transparence, indépendance, pour trouver ensemble les solutions les mieux adaptées à votre cas.

  • Il est donc légitime que votre conseil en patrimoine vous garantisse l'écoute, la compétence et l'indépendance nécessaires à cette démarche.
  • L'écoute, parce que votre situation est unique.
  • La compétence, parce que vous attendez un regard d'expert ;
  • L'indépendance parce que vous êtes en droit d'exiger des choix.

Ces principes font de nous un allié plus que jamais déterminé à prendre votre parti en plaçant « la famille » au cœur de notre démarche patrimoniale.
Ils nous ont permis d'acquérir la confiance de nos clients dans le golfe de Saint-Tropez et dans d'autres départements.

Nos principes :
  • Respecter les dispositions règlementaires du métier de CGP et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel ;
  • Agir avec loyauté, compétence, dynamisme, efficacité, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients ;
  • Maintenir en permanence nos connaissances au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire ;
  • Respecter le secret professionnel.

De plus, votre CGP Famille Patrimoine & Associés s'engage à adopter une démarche professionnelle intégrant les caractéristiques de déontologie, de compétence et de rigueur citées dans notre Charte d'engagement.

En complément dans la page d'accueil vous trouverez dans la rubrique « services » tous nos services à Ste-Maxime et Grimaud : audit patrimonial, placements financiers, assurance-vie, prévoyance et retraite, investissements immobiliers et fiscalités des particuliers et professionnels.

Notre métier

« Votre patrimoine est unique, le soin que nous lui apportons aussi »

 

Améliorer votre quotidien, préparer votre avenir, votre retraite, assurer autant que possible le futur de vos proches. Vous constituez un patrimoine, transmettre et le faire fructifier figurent parmi vos préoccupations majeures, notre équipe est là pour ça !

Le caractère unique de votre situation, face à une combinaison souvent complexe de possibilités financières, requiert le conseil de véritables experts, formés et informés en permanence.

Une étude patrimoniale peut vous permettre de poursuivre concrètement la démarche visant à mettre en évidences votre situation personnelle actuelle.

Après la collecte de toutes les informations concernant l'ensemble des composantes de votre patrimoine, tant personnel que professionnel, nous procédons à leur analyse d'un point de vue juridique, financier et fiscal en établissant un premier livret nommé « Diagnostic ».

Cette première prestation est la clé de la réussite de nos différentes interventions

Cette étude, engendrant un certain nombre de constats, met en évidence les forces et la faiblesse de votre situation patrimoniale actuelle, dans tous les domaines, privés et professionnels.

Dans ces constats nous établissons en suite un deuxième livret nommé « Préconisation » afin de vous permettre la réorganisation de votre patrimoine et de répondre parfaitement à vos besoins et objectifs préalablement déterminés.

En parallèle, nous étudierons toutes les conséquences, juridiques, économiques, financières et fiscales à court, moyen et long terme qui découlent  de la mise en place de cette stratégie.

Dans le souci de vous apporter un service plus performant et de qualité optimale, nous avons mis en place une procédure de traitement des réclamations.

Sachez que nous vous proposons aussi pour les années suivantes, un suivi afin de vous conseiller au mieux dans vos différents choix patrimoniaux et maintenir cette relation privilégiée avec notre cabinet.

Notre équipe

Renaud BENZAQUEN - Fondateur & dirigeant

Diplômes obtenus :

- DU AUREP IPCE
- DU AUREP Gestion Patrimoine
- DU Gestion Internationale du Patrimoine
- Master Gestion Patrimoine, Clermont-Ferrand
 
 
Portable: 06.12.53.62.23
                
Anne SOREAU - co-gérante et associée
 
Diplômes obtenus :
 
- Master Entreprise et patrimoine 2ème année Spé. « Droit et gestion de Patrimoine »
- DU AUREP Gestion de patrimoine
 
 
 
Portable:  06.84.72.54.47

En collaboration avec

 Gisèle MORFIN - Assistante administrative.

   Email : gisele@fpassocies.com
   
   Tél. 04.94.55.53.40 
   Fax.  04.94.55.53.41
 
 
 
 
 
 

 

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